2024年8月8日，恺英网络获得开源证券买入评级，近一个月恺英网络获得1份研报关注。

研报预计2024-2026年归母净利润分别为18.18/21.67/24.01亿元。研报认为，由心光流美研发，恺英网络负责发行的《关于我转生变成史莱姆这档事：新世界》公测定档8月28日，目前《史莱姆》全平台预约量已超200万。此外，恺英网络自研开放世界冒险游戏《斗罗大陆：诛邪传说》及探索解谜手游《盗墓笔记：启程》亦开启预约，有望加速上线。我们看好新游戏上线驱动业绩增长，维持“买入”评级。IP合作进展不断，丰富的产品线有望支撑长期成长。发布AI大模型新突破，全自动生成游戏或驱动游戏变革。

风险提示：储备游戏上线时间或流水不及预期，老游戏流水下滑等。